Saiba quais profissionais podem te ajudar a investir
Finanças
Ter ajuda no momento de investir é o desejo de muitos investidores. Dessa forma é fundamental entender quais são os profissionais que podem te auxiliar.
Esse profissional é responsável por criar as estratégias para o investidor alcançar seus objetivos.
Planejador financeiro
Assim, ele irá cuidar tanto dos seus investimentos, quanto de outras questões, alinhando seus objetivos de curto, médio e longo prazo.
Esse profissional precisa de uma certificação de distinção para atuar, conhecida como Certified Financial Planner (CFP).
Esse profissional atua diretamente em corretoras e, com isso, atuam de forma comercial na captação de clientes.
Agente Autônomo de investimento (AAI)
Sua atuação é muito educacional, uma vez que ele é o pilar para explicar aos clientes os produtos de investimentos disponibilizados pela instituição.
Para trabalhar como AAI, o profissional deve possuir a certificação da Ancord.
O Consultor tem o papel de explicar e ainda recomendar investimentos aos seus clientes, com foco maior em ativos de renda variável.
Consultor de investimentos
Para atuar como consultor, o profissional precisa, no mínimo da Certificação CEA, da ANBIMA.
Principalmente para aqueles que tem pouco conhecimento ou pouco tempo para acompanhar os investimentos, esses profissionais são cruciais.
Qual a importância de um profissional?
Assim, por conta de todo o seu conhecimento, eles conseguem adequar da melhor forma possível os investimentos a seus clientes.
Todos os profissionais que atuam com investimentos precisa se certificar, o que atesta o seu conhecimento de mercado.
Certificações
Por isso, caso você deseje atuar no mercado e ser o profissional responsável por investimentos, a certificação é o primeiro passo.
Possuir um profissional de investimentos para auxiliar no momento de alocar seus recursos aumenta as chances de sucesso em seu portfólio, além de reduzir o tempo para tomada de decisão.